债券简称：优彩转债 债券代码：127078.SZ
优彩环保资源科技股份有限公司
公开辟行可调整公司债券
债券受托料理东说念主：
中国（上海）解放买卖老师区世纪正途1198号28层
二 〇 二 四 年 四月
抨击声明
本敷陈依据《公司债券刊行与走动料理主义》《公司债券受托料理
东说念主执业活动准则》《优彩环保资源科技股份有限公司公开辟行可调整公
司债券召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”）和《优彩环保资源
科技股份有限公司（当作刊行东说念主）与长江证券承销保荐有限公司（作
为受托料理东说念主）之可调整公司债券受托料理条约》（以下简称“《受托
料理条约》”）等干系规定、公开信息泄漏文献、优彩环保资源科技股
份有限公司（以下简称“公司”“优彩资源”或“刊行东说念主”）出具的相
关证实文献以及提供的干系府上等，由受托料理东说念主长江证券承销保荐
有限公司（以下简称“受托料理东说念主”或“长江保荐”）编制。
本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项活动的推选见地，投资
者唐突干系事宜作念出寂然判断，而不应将本敷陈中的任何内容据以作
为长江保荐所作的承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本敷陈所
进行的任何当作或不当作，长江保荐不承担任何连累。
一、本期债券核准文献和核准规模
本次公开辟行可调整公司债券刊行决策经优彩环保资源科技股份有限公司 2022
年 6 月 11 日召开的第三届董事会第五次会议、2022 年 6 月 29 日召开的 2022 年第一
次临时鼓励大会审议通过及 2022 年 12 月 9 日召开的第三届董事会第九次会议审议
通过。
经中国证券监督料理委员会《对于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开辟
行可调整公司债券的批复》（证监许可[2022]2957 号）核准，公司于 2022 年 12 月 14
日公开辟行 600.00 万张可调整公司债券，每张面值 100 元，召募资金总数为
经深圳证券走动所《对于优彩环保资源科技股份有限公司可调整公司债券上市
走动的见知》（深证上〔2023〕4 号）快乐，公司本次公开辟行的可调整公司债券于
二、优彩转债的主要条件
（一）债券简称及代码
债券简称：优彩转债，债券代码：127078.SZ。
（二）刊行规模
本次可转债的刊行总数为东说念主民币 60,000.00 万元，刊行数目为 600.00 万张。
（三）债券期限
本次刊行的可调整公司债券的期限为自觉行之日起六年，即 2022 年 12 月 14 日
至 2028 年 12 月 13 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个走动日；顺延期
间付息款项不另计息）。
（四）票面利率
第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.5%、第六
年 3.0%。到期赎回价为 115 元（含临了一期利息）。
（五）还本付息容貌
本次刊行的可调整公司债券袭取每年付息一次的付息容貌，到期璧还本金并支
付临了一年利息。
年利息指可调整公司债券执有东说念主按执有的可调整公司债券票面总金额自可调整
公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的策画公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调整公司债券执有东说念主在计息年度（以下简称“往日”或
“每年”）付息债权登记日执有的可调整公司债券票面总金额；
i：指可调整公司债券确往日票面利率。
（1）本次刊行的可调整公司债券袭取每年付息一次的付息容貌，计息肇端日
为可调整公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调整公司债券刊行首日起每满一
年确当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个走动日，顺延本领不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一走动日，
公司将在每年付息日之后的五个走动日内支付往日利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）调整成公司股票的可调整公司债券，公司不再向其执有东说念主支付
本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可调整公司债券执有东说念主所得回利息收入的应付税项由执有东说念主承担。
（六）转股期限
（七）担保情况
本次刊行的可转债不提供担保。
（八）信用级别
经东方金诚国外信用评估有限公司评级，公司主体信用品级为 A+，评级预测稳
定，本次可调整公司债券的信用品级为 A+。
（东方金诚债追踪评字【2023】0016 号），防守公司主体信用品级为 A+，评级预测
为判辨，防守“优彩转债”的信用品级为 A+。
（九）最新转股价钱
本次可转债起首转股价钱 7.35 元/股，最新转股价钱为 7.20 元/股。
三、首要事项
长江保荐当作本次债券的保荐机构、主承销商和受托料理东说念主，执续密切关切对
债券执有东说念主职权有首要影响的事项。把柄《公司债券刊行与走动料理主义》《公司
债券受托料理东说念主执业活动准则》等干系规定、本次债券《召募证实书》《受托料理
条约》的商定，现将优彩资源公开辟现可调整公司债券召募资金投资名堂延期的具
体情况敷陈如下：
（一）总司剃头生变动
公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于变更公司总司理的议案》，公司总司情理戴泽新先生变更为戴梦茜女士，变动详
情如下：
戴泽新先生，1990 年 7 月至 1993 年 4 月任江阴市南边经济买卖公司业务司理；
至 2004 年 12 月任郓城县新大化纤有限公司扩充董事、司理；2003 年 8 月至 2004 年
科技扩充董事、总司理；2015 年 5 月至 2015 年 11 月担任公司前身江河化纤扩充董
事兼司理；2015 年 9 月于今任群英投资扩充事务合鼓励说念主；2015 年 11 月于今任公司
董事长，2016 年 1 月至 2024 年 4 月任总司理。
为增强公司计谋职能和专科化运作，加强干部年青化的梯队建造，戴泽新先生
恳求辞去公司总司理职务，公司董事会经审慎琢磨，快乐戴泽新先生个东说念主薄情的辞
去总司理职务的请求。
为保证公司各项策划料理责任的顺利开展，经董事长戴泽新先生提名，并经公
司董事会提名委员会审核、公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司快乐聘
任戴梦茜女士为公司总司理，任期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至
本届董事会届满之日止。
戴梦茜女士，1992 年生，中国国籍，研究生学历，现任公司董事、董事会文牍、
副总司理。2015 年 11 月至 2016 年 1 月任公司董事兼总司理；2016 年 1 月于今任公
司董事兼董事会文牍；2021 年 11 月于今任公司副总司理。
戴梦茜女士为公司实质限度东说念主，未径直执有本公司股份，与公司 5%以上鼓励
王雪萍为母女关系，与戴泽新为父女关系；群英投资执有本公司股份 15,826,087 股，
戴梦茜通过群英投资障碍执有公司 2.13%股份；除此除外，与其他执有公司 5%以
上股份的鼓励、实质限度东说念主及公司其他董事、监事、高等料理东说念主员之间不存在关联
关系。不存在《公法则》等律例、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国
证监会过头他联系部门的处罚和证券走动所次第刑事连累，未因涉嫌违警被法则机关立
案窥探或涉嫌犯法违法被中国证监会立案搜检，不属于“失信被扩充东说念主”，合适相
关法律律例及《公司规定》规定要求的任职阅历。
（二）2024 年年度职权分配
把柄公司发布的《对于 2023 年度利润分配预案的公告》等干系公告，公司于
审议通过了《对于 2023 年度利润分配预案的议案》。
公司拟以实施分配决策股权登记日的总股本减去公司回购专户执有的股份后的
数目 2,409,900 股为基数，向整体鼓励每 10 股派发现款股利 0.5 元（含税），暂以截
止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 326,402,603 股为基数进行测算，计算拟派发现款
股利 16,199,635.15 元（含税），不送红股，不以成本公积金转增股本，公司剩余未
分配利润结转下一年度。现款分成来源为自有资金。公司 2024 年也将纠合策划情
况以及资金使用策划，限制袭取中期分成或季度分成等容貌，更好地薪金投资者。
本预案尚需提交公司 2023 年年度鼓励大会审议。
四、上述事项对刊行东说念主影响分析
把柄刊行东说念主公告及受托料理东说念主了解，刊行东说念主干系东说念主员变动属于平方变动事项，
不影响既有董事会决议等决议文献有用性；同期，刊行东说念主基于对异日发展信心，保
证公司平方策划和长久发展的前提下，琢磨庞杂鼓励、投资者的利益和诉求，拟实
施 2023 年度利润分配，合适《召募证实书》的规定，此决议尚需提交公司 2023 年
年度鼓励大会审议。上述事项均未对刊行东说念主的公司处罚、日常料理、坐褥策划及偿
债能力组成不利影响。
长江保荐当作本次债券的受托料理东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，本质债
券受托料理东说念主职责，在获悉干系事项后，实时与刊行东说念主进行了疏导，把柄《公司债
券受托料理东说念主执业活动准则》的联系规定出具本临时受托料理事务敷陈。长江保荐
后续将密切关切刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以过头他对债券执有东说念主利益有重
大影响的事项，并将严格本质债券受托料理东说念主职责。
特此提请投资者关切本次债券的干系风险，并请投资者对干系事项作念出寂然判
断。
特此公告。
